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我國有機硅膠產品行業鏈發展狀態分析(下)

文章出處:廣東帝博科技有限公司 人氣:-發表時間:2019-06-14

 表2 有機硅產品主要產業鏈現狀

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  3.2.2 全球平均開工率逐年攀升

 

  有機硅良好的物化性能為其帶來了新能源、電子等新型需求,2010年以來,全球需求維持較好增長,開工率呈穩步攀升態勢,20102011、20122014、20152017三個階段開工率各為78%、80%、82%。我國有機硅單體產能占全球總產能的52%。有機硅單體國內外產能占比如圖4所示。

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  4 有機硅單體國內外產能占比示意

 

  3.2.3 國外有機硅單體產能近幾年維持穩定狀態

 

  2005年,國外有機硅單體總產能98萬t/a,到2017年國外有機硅總產能為130萬t/a(折硅氧烷),2008年以后國外的產能擴張放緩,部分小的產能退出。

 

  3.2.4 國內供需情況

 

  國內隨著江蘇弘博長期停產而退出,有機硅單體僅剩新安股份、中國藍星、合盛硅業等12家生產企業,道康寧和瓦克在中國張家港合資企業具有40萬t/a的有機硅單體生產能力,詳見表3。

 

3 我國有機硅單體產能情況    萬t/a

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  其中,浙江新安與湖北興發從草甘膦到有機硅產業鏈,實現了氯元素在產業鏈中循環利用,在降低產品成本的同時也減少了環境污染。草甘膦與有機硅產業鏈的結合如圖5所示。

 

  圖5 草甘膦與有機硅產業鏈的結合示意

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  我國有機硅單體產量、消費量整體逐年攀升,自給率不斷提高。19852017年,我國有機硅單體產量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖6所示。

 

  圖6 19852017年我國有機硅單體產量示意

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  國內需求同樣呈現高速增長態勢,20102017年國內有機硅單體年均消費增速達8%,2017年表觀消費量達95.7萬t,如圖7所示。

 

  圖7 20102017年國內有機硅單體表觀消費量示意

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  20152017年行業產能增量很少,未來幾年將迎來擴產高峰。新進入者門檻提高,難度增加,有機硅生產的技術、環保、安全管理的難度較大,國外生產企業暫時沒有有機硅單體和中間體的擴產計劃,未來全球有機硅的產能擴張將主要來自于國內生產企業,

 

    2018年我國至少有100萬t有機硅新增產能,新一輪擴產潮已經到來。如果以下擴產實現一半,2019年市場就會重新過剩,如果全部實現,市場需要大約五年才能消化這些新增產能。有機硅單體擴產計劃統計如圖10所示。

 

  圖9 有機硅單體擴產計劃統計示意

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  受行業集中度提高、原料價格上漲、環保督查趨嚴的多重影響,2016年9月有機硅產業鏈迎來景氣反轉并延續到2017年和2018年,有機硅中間體價格一路飆升,目前有機硅DMC從2016年的1.3萬元/t,上漲到了2018年8月的3.5萬元/t,累計漲幅170%。20152018年(上半年)有機硅中間體價格變化情況如圖10所示。

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  4 有機硅產業鏈發展趨勢分析

 

  4.1 產業歷程

 

  從我國有機硅膠產品行業發展歷程可見,我國在世界有機硅產業中的地位在過去是資源大國和市場大國,現在已發展為產業大國,未來的發展趨勢是向產業強國邁進,演變過程的階段化特征詳見表4。

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  表4 我國有機硅產業發展演變過程的階段化特征

 

  4.2 產業政策要求

 

 ?。?/span>1)《產業結構調整指導目錄(2013年修改版)》

 

  鼓勵類:苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機硅單體,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能橡膠及雜化材料,甲基苯基硅樹脂等高性能樹脂,三乙氧基硅烷等系列高效偶聯劑產品。

 

  限制類:新建初始規模小于20萬t/a、單套規模小于10萬t/a的甲基氯硅烷單體生產裝置。

 

 ?。?/span>2)GB305302014《有機硅環體單位產品能源消耗限額》

 

  適用于生產有機硅環體(二甲基環硅氧烷)的生產裝置能耗的計算、控制、考核及對新建或改擴建項目的能耗控制。標準規定,現有生產裝置有機硅環體單位產品能耗限定值(標準煤)應≤1.80 t/t,新建或改擴建生產裝置有機硅環體單位產品能耗準入值(標準煤)應≤1.31 t/t。

 

  4.3 我國有機硅材料發展趨勢

 

  4.3.1 產品結構調整

 

  有機硅單體生產已進入微利時代,必須依靠較大的生產規模、較高的綜合利用水平、較強的科研開發能力等才能在激烈的市場競爭中生存和發展。今后110硅橡膠、107硅橡膠、二甲基硅油、硅樹脂基礎聚合物、常規混煉硅橡膠等通用型、大宗初級產品的生產將進一步向單體企業集中。超額收益將向下游高端深加工產品轉移。

 

  4.3.2 產業集群化發展

 

  以骨干企業為核心,建立有機硅產業園區,集聚從單體、中間體、助劑、終端產品、綜合利用等有機硅產業鏈上相關企業和研究機構。通過產業集群化發展,把上中下游產業有機結合起來,使企業的經濟效益、安全效益、環保效益最優化,提高企業的可持續發展能力。

 

  4.3.3 拓展新領域應用

 

  有機硅材料在建筑、紡織、家用電器等傳統領域的應用已得到充分發掘,今后應重點開發有機硅在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工裝備、安全環保、醫療衛生、居家用品以及替代石油基合成材料方面的應用。隨著我國高鐵、核電和特高壓輸變電技術的出口,有機硅作為重要的配套材料也應主動作為,在高端領域實現規?;隹?。

 

  4.3.4 提升創新能力

 

  改變跟蹤模仿和低價競爭的發展模式,重視人才培養,加大科研投入,提升創新能力,突出個性化發展、特色化發展、差異化發展,推動中國有機硅產業升級,加速由規模速度型向質量效益型發展的轉變。

 

  5 有機硅產業發展建議

 

 ?。?/span>1)嚴格執行《產業結構調整指導目錄》、《有機硅環體單位產品能源消耗限額》(GB 305302014)以及《有機硅行業清潔生產評價指標體系》等國家產業政策和法規,合理控制甲基單體總量和建設水平。

 

 ?。?/span>2)積極推廣新技術、新工藝,降低原料和能源消耗,提升資源綜合利用水平,提高甲基單體生產技術水平和產品質量。

 

 ?。?/span>3)適度發展苯基、乙烯基、烷氧基硅烷(直接法合成)等特種單體。

 

 ?。?/span>4)加大下游中高端產品的研發力度,提高產品的技術含量和附加值,向技術密集型和質量效益型轉變。

 

 ?。?/span>5)加強產品的應用研究和技術服務,不斷拓展新的應用領域,提高行業核心競爭力。

 

 ?。?/span>6)通過發展石油基替代產品、有機硅改性材料和復合材料等方式,調整有機硅產業結構,豐富和拓展有機硅產業的內涵和外延,從質和量兩方面實現行業的快速增長和健康發展。

 

 ?。?/span>7)調整產品結構,助力戰略性新興產業。圍繞戰略性新興產業、重大專項計劃以及產業結構調整對有機硅材料的需求,重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、高端裝備制造、新能源等產業所需的有機硅新材料,助力戰略性新興產業的發展和一帶一路、產業轉移等國家重大戰略的實施。

 

 ?。?/span>8)推動行業綠色發展。大力開發和推廣甲基單體副產物綜合利用技術,全面采用高沸裂解、低沸歧化等技術回收利用高低沸物,提高原材料的有效利用率;降低產品中殘存的低揮發組分;大力發展能源節約和替代技術,清潔生產技術等,促進行業節能減排和技術升級。進一步降低有機硅環體綜合能耗。

 


此文關鍵詞:硅膠產品,硅膠制品,硅橡膠制品

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